• I-я премия на V Всесоюзном фестивале в Тбилиси в 1972 г.
• «Гран-при» на I МКФ в Загребе 1972 г.
• «Гран-при» и специальная Премия жюри за высокое техническое качество на МКФ в Нью-Йорке в 1973 г.

• I премия на VII Всесоюзном фестивале в Баку, 1974 г.
• I премия на II МКФ в Загребе (Югославия) за лучший фильм для детей
• Медаль Сараевского ба*нка за изобразительное решение, 1974 г.
• Государственная премия СССР, 1979 г.

• I премия творческому коллективу «Союзмультфильм» на VIII Всесоюзном фестивале, 1975 г.
• Специальная премия жюри на Х МКФ в Анси,1975 г.
• I премия «Золотой Праксиноскоп» на МКФ в Нью-Йорке, 1975 г.
• I премия на МКФ в Тегеране за фильм для детей и юношества, 1975 г.
• «Пальма первенства» на МКФ в Тампере (Финляндия), 1976 г.
• Главный приз на XIV на МКФ в Панаме, 1976 г.
• Большая премия на МКФ в Мельбурне (Австралия), 1976 г.
• Главный приз на МКФ в Оденсе (Дания), «Золотая статуэтка оловянного солдатика», 1977 г.
• Государственная премия СССР, 1979 г.

• I премия на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе, 1976 г.
• «Гран-при» Большая золотая медаль на Х МКФ для детей и юношества, Тегеран, 1977 г.
• Премия Лондонского фестиваля (фильм признан «выдающимся фильмом года»), 1977 г.
• «Серебряный бумеранг» на МКФ в Сиднее (Австралия), 1978 г.
• Приз за лучший короткометражный фильм для детей в Хихоне (Испания), 1977 г.
• Третий приз «Бронзовый Хьюго» на МКФ в Чикаго (США), 1978 г.
• I премия на МКФ в Эшпиньо (Португалия), 1978 г.
• Государственная премия СССР, 1979 г.
• В Токио на международном опросе кинокритиков и режиссёров признан лучшим фильмом в мультипликации, 2003 г.

• I премия на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе, 1980 г.
• «Гран-при» на МКФ в Лилле (Франция), 1980 г.
• Премия Международной критики (ФИПРЕССИ), 1980 г.
• Премия департамента Норд, 1980 г.
• Приз Международной федерации киноклубов в Оберхаузене (ФРГ), 1980 г.
• Диплом католического жюри, 1980 г.
• «Гран-при» в Загребе на V МКФ, 1980 г.
• I премия на МКФ в Оттаве (Канада), 1980 г.
• I премия за лучший мультфильм на II Московском молодежном кинофестивале. *Премия зрительского жюри, 1980 г.
• Фильм признан «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса, проведенного Академией Киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд, Лос-Анджелес (США), 1984 г.

• 1 премия в Монреале на XV Международном конкурсе технических фильмов за материал к фильму «Шинель».

• Приз «Прорыв» на I Российском Открытом Фестивале Анимационного Кино в Тарусе (1996).

1968 — «25-е, первый день» (совместно с Аркадием Тюриным)
1969 — «Дети и спички»
1971 — Сеча при Керженце (совместно с Иваном Ивановым-Вано)
1973 — Лиса и заяц
1974 — Цапля и журавль
1975 — Ёжик в тумане
1979 — Сказка сказок
1994 — «Русский сахар» — 4 рекламных ролика
1999 — Спокойной ночи, малыши! — заставка (1999—2001)
2003 — «Зимние дни» (яп. 冬の日 фую-но хи) (эпизод по хокку Басё «Безумные стихи»)
1981 — по настоящее время — Шинель (мультфильм)

1968 — «25-е, первый день» — автор сценария совместно с Аркадием Тюриным
1974 — Цапля и журавль — автор сценария совместно с Р. Качановым
1979 — Сказка сказок — автор сценария совместно с Л. Петрушевской

1968 — «25-е, первый день» — совместно с Аркадием Тюриным)

1962 — Две сказки (мультфильм)
1963 — Сказка о старом кедре
1963 — Внимание! В городе волшебник!
1964 — «Левша» (мультфильм)
1965 — «Как один мужик двух генералов прокормил» (мультфильм)
1965 — «Каникулы Бонифация» (мультфильм)
1966 — «Мой зеленый крокодил» (мультфильм)
1967 — «Варежка»
1967 — «Легенда о злом великане» (мультфильм)
1967 — «Ну и рыжик!» (мультфильм)
1968 — «25-е, первый день»
1968 — «Времена года» (мультфильм)
1968 — «Осторожно, щука!» (мультфильм)
1969 — «Жадный Кузя» (мультфильм)
1969 — «Мистер-Твистер» (короткометражный)
1970 — «Бобры идут по следу» (мультфильм)
1971 — «Лошарик» (мультфильм)
1971 — Сеча при Керженце (мультфильм)
1971 — «Чебурашка»
1972 — «Заветная мечта» (мультфильм)
1973 — «Аврора»
1973 — Айболит и Бармалей
1973 — Лиса и заяц
1973 — «Часы с кукушкой» (мультфильм)
1974 — Цапля и журавль
1974 — «Шапокляк»
1975 — Ёжик в тумане
1976 — «38 попугаев» (анимационный, сериал)
1977 — «Я к вам лечу воспоминаньем…» (мультфильм)
1979 — Сказка сказок
1980 — «И с вами снова я» (мультфильм)
1982 — «Осень» (мультфильм)
1987 — «Любимое мое время» (мультфильм)
1987 — «Школа изящных искусств . Ф. 1-й: Пейзаж с можжевельником» (мультфильм)
1990 — «Школа изящных искусств . Ф. 2-й: Возвращение» (мультфильм)

1980 — «И с вами снова я» (мультфильм) — озвучивание

1991 — «Юрий Норштейн» (Болгария),
2000 — цикл «Острова»,
2001 — «Мир анимации или анимации мира».
Сериал «Союзмультфильм — сказки и были»:
2003 — серия «Старые стены»; 2004 — серия «Сказки старого Арбата», 2004 — серия «И жизнь, и сказки, и любовь…»
2004 — «Русская магия» (Израиль),
2005 — Линия жизни. Юрий Норштейн
2006 — «Фабрика чудес», серия «Режиссёр-мультипликатор»,
2006 — «Невесомая жизнь»,
2007 — Юрий Норштейн. Монолог в четырех частях (авт.сценария Н.Виноградова, реж. Н. Урвачёва. ГТРК «Культура»).

1994 — Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко

2010 — Энн из Зеленых Крыш (фильм)
2003 — Зимние дни — режиссёр-постановщик
1999 — Наши соседи — семья Ямада
1994 — Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
1991 — Ещё вчера
1988 — Могила светлячков
1982 — Виолончелист Госю
1981 — Хулиганка Тиэ [ТВ-1]
1981 — Хулиганка Тиэ (фильм)
1980 — 3000 лиг в поисках матери — Фильм
1979 — Энн из Зеленых Крыш [ТВ]
1978 — Конан — мальчик из будущего [ТВ] — режиссёр-постановщик
1976 — 3000 лиг в поисках матери [ТВ]
1974 — Хэйди — девочка Альп [ТВ]
1973 — Kouya no Shounen Isamu — режиссёр-постановщик
1973 — Большая панда и маленькая панда: Дождливый день в цирке
1972 — Большая панда и маленькая панда
1971 — Люпен III [ТВ] [эп. 7-8, 10-11, 13-23]
1971 — Apache Yakyugun — режиссёр-постановщик
1969 — Moretsu Ataro — режиссёр-постановщик
1968 — Принц Севера
1968 — Щелкунчик Китаро [ТВ-1] — режиссёр-постановщик
1963 — Ookami Shounen Ken — режиссёр-постановщик

2010 — Энн из Зеленых Крыш (фильм)
1999 — Наши соседи — семья Ямада
1994 — Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
1991 — Ещё вчера
1988 — Могила светлячков
1982 — Виолончелист Госю
1981 — Хулиганка Тиэ (фильм)
1979 — Энн из Зеленых Крыш [ТВ]

1986 — Небесный замок Лапута
1984 — Навсикая из Долины Ветров

1981 — Хулиганка Тиэ (фильм) — раскадровка
1978 — Конан — мальчик из будущего [ТВ] — раскадровка
1978 — История Перрин [ТВ] — раскадровка
1976 — 3000 лиг в поисках матери [ТВ] — раскадровка
1975 — Фландрийский пес [ТВ] — раскадровка
1973 — Kouya no Shounen Isamu — раскадровка
1971 — Люпен III [ТВ] — планировщик
1971 — NAGAKUTSUSHITANO PIPPI — дизайн
1969 — Himitsu no Akko-chan — ассистент режиссера
1963 — Ookami Shounen Ken — раскадровка
1963 — Wankapu Oji no Orochi Taiji — ассистент режиссера
1962 — Tanoshii Bunmeishi: Tetsu Monogatari — ассистент режиссера