Действие этой ленты разворачивается до событий, описанных в «Молчании ягнят» и до появления Клариссы Старлинг. Мы знакомимся с человеком, поймавшим Ганнибала Лектора, — специальным агентом ФБР Уиллом Грэмом. После ареста Лектора, который едва не стоил Грэму жизни, Уилл уходит со службы в Бюро.
Однако, появление нового жуткого серийного убийцы заставляет Грэма вернуться на службу. Этот безжалостный монстр, которого пресса уже окрестила «Зубной Феей», ночами вырезает целые семейства. Теперь Уиллу нужен совет от опытного специалиста по психическим аномалиям, и он обращается за помощью к своему старому знакомому… доктору «Ганнибалу-каннибалу» Лектору!

Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенное в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручает агенту Клариссе Стерлинг встретиться с заключенным-маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след.
Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер, отбывает наказание за убийства и каннибализм. Он согласен помочь Клариссе лишь в том случае, если она попотчует его больное воображение подробностями своей сложной личной жизни. Такие двусмысленные отношения не только порождают в душе Клариссы внутренний конфликт, но и сталкивают ее лицом к лицу с помешанным до гениальности убийцей.
Воплощение дьявола настолько сильно, что ей может не хватить мужества и стойкости, чтобы остановить его…

Действие фильма происходит в далеком будущем (2035 г.), где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой — полицейский, «не переваривающий» роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот.

Речь идет о возможном нарушении «Закона о Роботах» (робот никогда не поднимет руки на человека), что, в принципе, невозможно. Ситуация близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов…

В Первую мировую войну во время битвы на Сомме пятеро французских солдат попадают под трибунал по обвинению в намеренном нанесении себе увечий из страха перед утренней атакой. Трибунал приговаривает всех пятерых к смерти, и их выбрасывают на нейтральную полосу между двумя линиями фронта около аванпоста «Бинго в сумерках». После этого обо всех пятерых ничего не известно. Пятый по порядку из этих солдат — Манек, жених главной героини фильма, очаровательной хромоножки Матильды, которая не верит в то, что её возлюбленный умер. Её сердце говорит ей обратное. После конца войны Матильда проводит своё собственное расследование, постепенно узнавая, что на самом деле произошло в тот день у «Бинго в сумерках».
По одноименному роману Себастьена Жапризо.

И всё, что ты помнишь… и что должен помнить я, никогда не происходило? Просто кто-то хочет, чтобы мы думали, что всё это было.

Фильм начинается с пробуждения потерявшего память Джона Мердока в ванной какого-то отеля. В соседней комнате он обнаруживает труп голой женщины, покрытый кровавыми спиралевидными узорами. Как выясняется, полиция подозревает Мердока в серийных убийствах проституток; также преследует его и группа неестественно бледных людей, обладающих психокинетическими свойствами. Что-то неладное творится со всем миром: пространством, временем и личностями окружающих людей…
В ходе расследования Мёрдок понимает, что всем городом повелевают преследующие его люди, или Странники: ровно в полночь они останавливают время и меняют память людей… Оказывается, что это вселившиеся в человеческие тела последние представители инопланетной расы, которые ставят эксперименты над людьми с тем, чтобы выяснить секрет человеческой души и тем самым продлить собственное существование. Они не терпят влаги и света, поэтому в синтезированном ими городе никогда не идёт дождь и не светит солнце.
Главный герой пытается вырваться из этой иллюзорной реальности, но, пробив стену за рекламной вывеской, понимает, что находится на огромном космическом корабле…

Режиссёрская версия фильма (Director’s Cut) появилась на DVD к десятилетию его премьеры — летом 2008 года.