Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные.

Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Один. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления…

В своем дебютном полнометражном фильме, недавние мультипликаторы Жан-Пьер Жене и Марк Каро рисуют картину то ли послевоенного прошлого, то ли гротескного постапокалиптического будущего, в котором еда настолько редка, что служит заменителем денег. Бывший клоун Луизон (Доминик Пиньон), устраивается на работу к домовладельцу, который по совместительству является хозяином мясной лавки на первом этаже своего же дома, не зная что тот приторговывает в своем магазинчике мясцом из собственных жильцов и, что самое главное, наемных работников. Безобидный Луизон мог бы разделить участь своего предшественника, безуспешного пытавшегося сбежать спрятавшись в мусорном баке, однако в клоуна влюбляется близорукая дочка мясника Жюли (Мари-Лор Дуньяк). Она понимает, что спасти Луизона от съедения могут только загадочные повстанцы-вегитарианцы – «траглодиты», скрывающиеся в лабиринтах канализации и мечтающие поднять бунт против «кровожадных тиранов-мясоедов».